CRM باید اطلاعات مشتری و فعالیت‌های فروش را در یک محل قابل استفاده جمع کند. امکانات بیشتر همیشه به معنای انتخاب بهتر نیست.
سادگی استفاده
اگر ثبت اطلاعات دشوار باشد، تیم از سیستم استفاده نخواهد کرد. نسخه آزمایشی را با سناریوهای واقعی بررسی کنید.
گزارش‌های ضروری
وضعیت فرصت‌ها، نرخ تبدیل، زمان چرخه فروش و عملکرد اعضای تیم باید به سادگی قابل مشاهده باشد.
یکپارچگی و توسعه
اتصال به فرم سایت، ایمیل و ابزارهای اتوماسیون، از ورود چندباره اطلاعات جلوگیری می‌کند.